Llegando al reino de Leda, los planes de venganza de Rosaura se ven impedidos por un accidente. En compañía de su fiel amigo Clarín, ambos descubren un misterioso laboratorio en el que encuentran a Segismundo, hijo del Rey Basilio, Gran Cónsul, y vislumbran, además, otros experimentos humanos. El reino está próximo a la división debido a problemas de sucesión y a la endeble salud del Rey.